玖富提交赴美上市招股书:最高募集1.5亿美元,拓展机构资金来源

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所属分类:P2P理财

7月25日,玖富(9F Inc.)向美国证券交易委员会递交了招股申请,计划在纽交所或纳斯达克上市,代码为“JFG”,最高募集1.5亿美元。

招股书显示,玖富本次IPO的承销商分别为瑞士信贷、海通国际与玖富证券。

根据官网信批,玖富成立于2006年,是一家以人工智能技术驱动的数字科技企业,旗下陆续成立了十多家独立全资或控股子公司,包括玖富普惠、玖富钱包、玖富万卡、万卡商城、悟空理财、玖行保险经纪、玖富证券(香港)等。

玖富提交赴美上市招股书:最高募集1.5亿美元,拓展机构资金来源

财务数据

招股书显示, 2016、2017、2018年,玖富净收入分别为22.61亿、67.42亿、55.57亿元人民币;净利润分别为1.62亿、7.24亿、19.75亿元人民币,其中网贷业务占有较大比重。

剔除股权奖励支出的影响,2016、2017、2018年净利润分别为2.72亿、29.04亿、24.83亿元。

2019年一季度,玖富净收入为12.04亿元,净利润为5.27亿元;2018年同期这两个数据分别为10.92亿、2.91亿元。

剔除股权奖励支出的影响,2019年一季度、2018一季度净利润分别为5.61亿、4.12亿元。

贷款发放量和用户数量

招股书提到,玖富在2017年经历了快速增长,特别是用户群和交易量方面,但由于具有挑战性的监管环境对业务增长产生了负面影响,平台并没有维持这种增长速度。

平台上活跃借款人数量从2016年的约130万增加到2017年的约360万,增长171.5%;活跃投资者数量从2016年的约70万增加到2017年的约120万,增长66.5%。

2018年,活跃借款人数量约为230万,同比下降36.3%;活跃投资者数量约为90万,同比下降28.6%。

2019年一季度,活跃借款人和活跃投资者数量分别为60万和30万,分别较2018年同期的100万、40万继续下降40.0%和31.1%。

截至2019年3月31日,平台累计为300万名投资者提供服务。

贷款发放量方面,玖富从2016年的139亿元增长到2017年的575亿元,同比提升314.3%,2018年为456亿元,同比下降20.7%。

2019年一季度,贷款发放额为97亿元,较2018年同期的143亿元继续下降32.1%。

玖富提交赴美上市招股书:最高募集1.5亿美元,拓展机构资金来源

(部分运营数据)

积极寻求机构资金

2016年,玖富开始通过直接贷款计划引入机构资金合作伙伴,使得融资来源多样化。2018年以来,为了缓解监管环境带来的压力,玖富快速发展直接贷款计划,并计划与更多的机构合作。

截至2019年6月30日,玖富的机构融资合作伙伴在直接贷款计划下已授信超过700亿元人民币,提供的贷款发放量占平台总贷款发放量的百分比显著增加,从2019年一季度的约10.5%增至二季度的58.0%。

招股书还提到,玖富倾向于维持现有的投资者基础,并将越来越重视发展机构资金合作伙伴业务。

另外,对于此次募集到的资金,玖富表示主要用于五大用途:加强生态系统内社区的运营发展,并加强生态系统相互协同的质量;扩大产品供应,包括提供更多的消费场景贷款产品、增强型在线财富管理产品以及培育用户忠诚度;用于研发投资,尤其是人工智能和大数据技术;用于国际扩张,包括扩大香港和东南亚的投资计划,以及申请对国际业务战略至关重要的牌照;用于一般企业用途包括战略投资和收购。

可以看出,持续的强监管环境对大平台也造成了一定的影响,随着一些上市平台纷纷曝出问题,上市平台的光环逐渐消失,期待玖富的上市能够带来一些正能量。

温馨提示:本文不构成投资建议,仅作信息参考

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