大机构玩的国际配售小知识精讲以及散户打新的中签小知识—美股港股打新技巧篇

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所属分类:港股打新

大家好,今天这篇文章我来给大家讲一下有关散户打新股的新股中签率以及大机构们经常玩的国际配售是怎么回事?等等相关问题。

 

大机构玩的国际配售小知识精讲以及散户打新的中签小知识---美股港股打新技巧篇

直接给大家看图,这个图也是来自玖富的APP上面,每一个新股都会出一个配售结果分析,玖富上面是有专门请港股打新行业内的元老级人物涛哥那作为他们新股的分析师,涛哥也是业内比较有名的人,干货很多,有兴趣的朋友去可以搜一下百度涛哥打新股,上面有很多他的以往的视频直播讲解以前的那些新股,以及相关的新股教程。

 

大机构玩的国际配售小知识精讲以及散户打新的中签小知识---美股港股打新技巧篇

首先来解释一下图上面所说的公开发售部分回拨至40%是怎么回事?

首先讲下公开发售,是指给我们那些大小散户申购用的,一般公开发售的份额很少,只有总发行股数的10%,就这10%,还被分成了两批,一组是甲组5%,一组是乙组5%,  甲组就是给那种钱比较少的散户,像我们这种资金量低于几百500万以下的,乙组就是给那些500万以上的有钱的大户,不过也是散户。

如果你想进乙组,如果你有个50万倒是也可以。孖展申购10倍杠杠,这样50万就可以变成500万,这个时候你就不用去和甲组的那些一手党散户去抢份额了,分配到组,你的中签股数份额是单独的那一份,相当于是在和一组的大散户一起去分的这5%中签率,当然如果你更有钱的话,直接上顶头锤。

 

国际配售,是指给那些有钱机构投资者所用的,是针对800万资金以上的专业投资者以及机构,一般他们都是有钱的主,然后拿到了货都比较多,资金量特别大的那种,对于国际配售,人家那不叫打新,那就直接拿货,打新是给散户玩的,拿货才是机构做的事情,除非这个新股特别热,想拿这个新股的国际配售机构特别多,这时候就看你内部的关系了,人家想给你多少货,全凭意愿,这种就不是我们普通散户考虑的事情。

 

这里解释一下回拨机制:

如果公开发售不足额而国际配售足额:那么就将未足额部分回拨至国际配售。那如果国际配售不足额:可回拨至不超过20%且需下限定价。

国际配售足额且公开发售超购少于15 倍:可回拨至不超过20%且需下限定价;大家散户的申购意愿比较弱,这种基本上都是会有下限定价。

那如果大家散户的这个意愿特别强,

公开发售超购15 倍或以上但少于 50 倍:回拨至30%;

公开发售超购50 倍或以上但少于 100 倍:回拨至40%;

公开发售超购100 倍或以上:回拨至50%。

 

新股的回拨机制这个是港交所制度上面规定的,由此可见人家香港新股发行制度,确实是对散户比较友好,散户申购的人多,就给你足够的份额,不惜把机构的那部分国际配售的份额也分给散户,而且还配合了红鞋制度入手一股,基本上最大限度的保证了散户的中签率,确实成熟的资本市场就该这样,散户的地位也是不可忽视的,这才是真正的保护中小投资者,而不是像内地的证监会经常喊口号保护中小投资者只是挂在嘴边,实际上却是天天在给机构服务,最大限度的保证了机构的利益,却压榨了我们散户的利益,想想A股的新股发行制度和港股的新股发行制度对比吧。

最近的渝农商行等一批新股第1个板就被砸了,按照证j会这种玩法,新股发行只吃不拉,上市的公司一大把,退市的公司少的10个手指头都数着过来,即便这样还死命的在发新股,这么玩新股破发是早晚的事情,a股新股上市不败的神话一定会被打破,破发了,对港股打新也是好事情,让那些欺负散户的机构哭去吧。

 

然后我们再来看一看最开始的那一张图上面所说的中签率的概念,如何提高中签率,这也是很多朋友经常会去问小熊猫的。

我们先来看一个以前的股票,官网发布的中核集团新股配售结果,这个图有点模糊,大概和大家说一下吧,这个股票一手是2000股(港交所这边,每一首的股数都是不一样,这个是由上市公司自己定的)

下面的图有点模糊,这里给大家直接列出来

中核集团新股配售结果

申购一手中签率是55.00%,

申购两手的中签率是27.52%,乘以2就是55.04%

申购3手的中签率是18.36%,乘以3就是55.08%

申购4手的中签率是13.77%,乘以4就是55.08%

申购5手的中签率是11.03%,乘以5就是55.15%

申购6手的中签率是9.2%,乘以6就是55.2%

申购7手的中签率是7.9%,乘以7就是 55.3%

申购10手的中签概率是5.57%,乘以7就是 55.7%

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用图表给你列出来,看得更直观一些,这图也是来自涛哥那边的视频截出来的。黑色的那条线是中签率,红色的那条线是申购手数量。

大机构玩的国际配售小知识精讲以及散户打新的中签小知识---美股港股打新技巧篇

申购一手55%,经常有些人会去10倍杠杆融资申购,就是用一手的钱去申购10手,实际上像这种中签率,只有50%多的股票,申购10手才55.7%,相当于你只提升了7‰的中签概率。所以说如果你融资申购花钱的话,是有点不划算的。

从图标上继续看,这个股票申购了150手中签率也才58.5%,申购了300首也才63%,只有到1500首的时候,才是百分百的中签率,做顶头锤,那种中签概率会非常大。所以说一户多手提升的效果是非常非常少的,,

分析完这个数据,很多人估计就不理解了,为什么申购一手和申购10首甚至100首中签率差不了多少?

就是因为香港交易所独特的红鞋制度,优先分配一手给散户导致的,红鞋制度就是优先保证一户一签分配制度,让每个散户都有很大的概率中签,更多地是保护了散户。红鞋制度让每个散户都有可能中签到新股,平均中签率73%,而且不需要有股票市值,个人投资者可以有多个账户申购,一户一签分配完成之后,再去分配第二手第三手的份额。这样就保证了一户一签分完之后剩下的份额非常非常少,剩下的份额就是刚刚那个股票10手7‰中签率拿到的。

 

看完这个数据,你是不是在想那我们中签率该怎么提高?方法也是有的,“多户一手”,大陆人开通港股的账户是可以叠加的,每个账户打一手,假如你10个账户,刚刚分析的那个股票中签率55%,10个账户你5~6个账户都会有这个股票,如果这支股票一手价是3000块,相当于你只用了10手3万块,拿到了15000的新股股票。这里的文章里面做了具体的解释,如果有需要大家点进去看吧,这里就不去细说了,这个这篇文章也跟大家讲过

1).

正是利用了一个港交所制度上这一个漏洞,因为原本港股打新是给香港人的设定的,大陆的玩港股的毕竟是少数,香港人是8-9位身份证号码以及大陆这边16位的身份证号码差异,造成了这个制度上漏洞,才给了我们大陆居民可以通过一个身份证开十几个账户的机会啊,大家赶紧趁着港交所还没有改革之前,尽可能多的享受这波多账户的红利。如果你有一个身份证,可以开的券商,有下面的这些,这里也给大家对比了不同券商的优劣势以及在上面注册开户入金相关的奖励。

所以说对于一个散户港股打新,他的长期的演进过程大部分是这样的,先是一个账户打一手玩一玩,结果中签了,赚钱了,尝到了甜头之后,然后自己不太懂多手新股申购,因为申购的越多,自己也会中的越多,实际并都确定并没有高多少,尝试并发现打新赚钱了,发现了,这时候开始多个账户申购一手,如果再尝到甜头,然后就演进为港股打新专业户,十几个账户,几十个账户那种,到最后,有钱的时候直接搞乙组,别再去和甲组的小散户去争那点可怜的份额。最高的境界直接搞国际配售,新股申购?那是小散户玩的事情,你们在申购,而我直接是拿货,而且基本上要多少给多少。这个是不是很霸气?

 

能做到国际配售,那基本上也意味着你是有钱的主了,不再是小散户,而是大散户。

 

接下来就给大家来说一说国际配售玩法,确实大部分券商国际配售的门槛都是非常高的,比如艾德证券是需要100万才能拿国际配售的股票份额,华盛证券那边是1000万起,富途证券那边是500万,友信证券那边是800万,APP上面的,不过也只针对于他们承销的那些股票,像之前的大涨百分之七八十的华营建筑就是,申购一首或者几首直接在APP上面申请,可以上国配,100分百的中签率,这些股票不多就是了,不过倒是可以关注一下,后面也还是有机会。

 

如果是玩国际配售拿货的话,xx证券那边只要25万,可以说不同的券商股票是门槛是不一样的。xx这边是最低的25万,大部分股票的货他们也都能帮你拿到,尽量去给客户争取,当然争取不到也是没有办法的,像飞鹤就非常的抢手,建银就直接把飞鹤的货分给长线基金了。所以说国际配售这也算是给普通散户一个上车的机会吧,毕竟25万-30万很多人还是可以拿得出来的。

 

如果散户玩国际配售流程大概是这样,首先要确定意向,你的意向一定要而且是很坚定的那种,就是和券商那边确定好你要拿国配,然后上券商那边会主动的给你去争取,能不能争取得到,那就是券商那边的客户关系了,这个不是你关心的事儿,你也没办法,能拿到多少国配的货,每个股票不一样,也不太好确定,如果券商那边关系比较硬的话,大部分股票百分百都能拿到货,你要多少能给你多少。那有些股票特别特别的火热的话,能拿到多少货也不太确定。然后货拿到之后,你这边缴款需要邮件确认,这种类似于乙组或者是顶头锤的那种申购流程,还是比较正规的,然后融资的比例是1:1,比如你有30万,融资的比例是1:1你可以拿最多60万的货,然后国配的融资利息也很少,只通常算一天的利息(平时你正常的打新融资还是7天的利息呢,这里按一天的利息算,已经很划算了,成本比乙组低很多,这也算是国配打新的一大优势),利率和平时融资利率差不多在1.89%左右。

不过最终给你分配的份额是不确定的,这个是看上市公司的心情,也是看券商那边的关系,而且价格的话呢,正常讲很少有打折,都是按照发行价那个价格来,运气好的可能会给你打个一点点折吧。

 

有些人把国配理解成打新了,打新那是散户甲乙组做的事情,他们要博中签率,看运气,运气好才分得到一手,国配这和打新不一样,这是直接拿货,如果你是国配,你可以把自己理解成机构,哈哈,显得自己很牛逼,但确实可以这么理解,既然我是机构了,我还跟你们散户一样打新干啥?,直接去取货不就得了。

  

国际配售拿货也是在新股公开发售的期间,比如说阿里巴巴,明天就要开始新股发售了,如果你看好这个股票,觉得这只股票大概率开盘可以涨,最好是请你那种自己觉得百分百有把握的,毕竟用的都是自己的钱,盈亏都是自负的。

 

这时候最好是你得提前和券商那边打招呼,或者是在这我们群里和客户经理讲,你需要30万阿里巴巴并且不反悔,表达出这个申购意向,并且券商账户里面要准备好30万资金,然后券商那边就尽力去给你拿30万块钱的阿里巴巴的货,拿到之后,在券商APP上面付款,30万块钱的市值的阿里巴巴股票就会给到你,直接打到你的账户上面。

 

当然也可能说券商那边没有拿到完整的30万,可能拿到20万,那就会给你20万的阿里股票,反正就是多少钱换多少货吧,在股票账户里面也只会扣你20万的资金。

 

如果你特别看好某一些即将上市的新股,比如后面上市的阿里,康龙药业,甚至包括这一次的中国抗体 这些,包括未来上市的任何一个港股新股,资金在25万以上就可以拿国际配售的份额,这样中签的概率几倍增加,券商那边可以尽力帮你弄到货,转到你账户里面。

 

就比如前段时间的那个信恳智能?涨了70%的那个,一手中签率只有15%,你要是打新,你得多少个账户才能搞得起?

你即便是拿几十个账户,每个4000,去打新这个新股,中签的概率估计也就中个几首或者十几首手左右吧。十几万的资金基本是在空转的,拿到新股只有2万块钱市值,如果是国际配售拿货,不用打新的,这25万可以全部拿这一个股票,拿到最多50万块钱市值。

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国配的大佬应该会赚不少了。而且还不用去抢着15%的中签率,直接拿几十万的货多舒服。

 

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小熊猫这里是有国际配售方面的咨询群的,只针对我们这边的粉丝,然后有任何国配方面的问题咨询,也可以添加小熊猫的微信xxm18159655023,备注一下“咨询国配"。

 

有关于的国际配售方面,以及打新方面有什么问题粉丝朋友都可以群里问下哈,如果你是合适的满足25万港币要求门槛的朋友,到时候有国配的意愿,直接在大群或者是小群里讲一下就好了。

 

其实如果你是想玩国配的话,一定是那种你觉得大概率能涨的股票,虽然说券商那边会去选,出那些比较好的股票,然后再去拿国配的货,你这边也得有自己的判断,因为也不是所有的股票都是上涨的,还毕竟还有30%的破发率,虽然70%的股票都会涨,就拿30万的股票,新股的波动往往又是非常大的,假如他涨了个50%,瞬间15万到手了,反过来要是跌了个10%,3万块也就没了,跌百分之四五十概率应该极小,港股打新的,这5年最厉害的股票也才跌40%,今天能跌30%的股票都能上跌幅榜了,今天涨50%的股票,排名也就第10位。

你要有这个心理的承受能力,如果没有这个心理承受能力,那还是建议不要玩国配,

    

这个是来自于利弗摩尔证券的打新大数据,用利弗莫尔分析那些新股历史数据还是挺不错的,也建议大家开一个,用了才知道我这里是良心推荐。,然后去APP里面查,也可以直接去网址里面查。

 

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手机上面可以看,

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还记得之前我给大家分析了一篇文章

    

当时这篇文章里的分析以及上面图中的收益率,他是有一个前提的,就是每一个股票你都能大概率中签,然后都是开盘价卖出,这个图形的数据才是有效数据。但实际上如果只靠打新你并不能做到所有的股票都能中签,那实际的收益率应该是会有所折损的。

但是如果按照国配的这个需求,大部分的股票都是可以拿到的,相当于上面所做的全年默认每只港股新股都打,然后所有的你都开盘就卖,基本上可以还原收益率的曲线。

虎头财商

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