次新探矿:「杜鵑不啼,待之可也?」

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所属分类:港股打新

次新探矿:「杜鵑不啼,待之可也?」

打新杀手-开盘闷杀

说起港股打新,100个参与者能有101种经历,运气好的今年这种行情小账户也翻倍了,但更多的人可能并没有赚多少钱,甚至还赔进去一些(当然都比A股强很多,而且港币/美元这一年来被动升值10%)。赚钱的就不说了,今天的主题主要是分析那些亏钱的账户都发生了什么?

其实打新的时候其实大部分股即使破发,也亏不了多少钱,因为上市首日大部分都有减亏或获利出逃的机会,但最凶险的就是那些开盘闷杀,并且盘中继续下杀,以最低价收盘的“闷杀型”新股,在这些股上,大家往往很被动,卖也不是,留着更慌!

自我爆炸的新股

“自我爆炸”这是我自己定义的一个词,特指那些开盘就破发完全无资金能靠做多获利的新股,国配和公开发售全部闷杀;在新股的发售过程中除了少数全配售或顶格回拨的新股,其实大部分新股筹码是在国配投资者手里的,另外公开发售的乙组或顶头槌等大户手上也会有不少货,所以最后算下来,以一手党为代表的小散手里其实也就10-20%的货,下表以近期闷杀的新股高奥士为例,大致分析下其筹码分布:次新探矿:「杜鵑不啼,待之可也?」

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国配部分一半货源在前25大承配人手中,假设没有出现意外(超购16倍刚好触发),那么筹码分布将非常完美,看下图:

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上下两个表,可以很明显的看出筹码力量对比,我们将这前25大承配人假象为“庄家”,在筹码分布完美的时候,这些人的行为完全可以决定新股上市当日的走势,但大家来打新股都是为赚钱,如果庄一拉,发现小散全获利出局,自己岂不是凉凉?除非本身这些资金有其他长远目的,只为控盘,不计短期得失(壳?launder money?。。。)但无论如何,以最低的成本达到目的都是这些资金共同的选择,所以在高奥士上就出现了这种开盘闷杀洗盘后期暴力拉升反转的大戏;

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来多一点数据

有人可能怀疑这种反赚的新股可能很稀少,但是大家都知道今年新股套路完全变了,所以即使少,我们也要尝试着去找一些规律,毕竟大部分人的运气都一般般,肉签不中,而破发烂签连着中!下面我们就来一点数据,并尝试着去找出一些特征(注 剔除市值大于10亿的大盘股 大盘股目前市场完全没有承接力,且庄根本玩不过机构,所以基本没有游资关注)

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花了一个下午对上述首日破发的新股进行了分析,结果出乎意料,近4个月来首日破发的20个小盘股,竟然只有4只完全趟尸,两只极端大热的盘中有微亏出局机会,而剩下14只基本在上市后几天以及这4个月中完全有盈利出局的机会;上图蕴含很多信息,但这里不能明说,所以大家自行领会!

如何指导后市?

目前仅分析了近4月的数据,但能得出一些基本规律,对于新股申购和炒新具有一定的指导意义,但有些规律确实不能明说,所以私聊或进群交流!

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